Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Ситуация на финансовом рынке, обвал рубля и пандемия COVID-19 спровоцировали россиян чаще обращаться за необеспеченными кредитами. В марте заметно выросло количество заявок на ссуды наличными и POS-кредиты, сообщили РБК в крупных банках и подтвердили в двух крупнейших бюро кредитных историй - НБКИ и "Эквифакс".
- По данным банка "Открытие", спрос на кредиты наличными за прошедшие недели оказался на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Сбербанк считает поток обращений за такими ссудами стабильным, но отмечает увеличение сумм, которые заемщики указывают в заявках. По сравнению с февралем средняя запрошенная сумма выросла на 10% из-за "общего повышения покупательской активности в настоящий момент", считают в банке.
- Число заявок от клиентов ВТБ в начале марта увеличилось на треть, сообщил представитель банка, хотя это произошло после того, как ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 7,5%. "В начале текущей недели мы зафиксировали рост числа обращений и на ипотеку (примерно на 15%), по которой ставки в начале этого года были снижены до 7,9%. Схожими темпами растут показатели и в автокредитовании", - добавил он. Число выданных кредитных карт в первой половине марта не изменилось.
- Количество заявок на потребительские ссуды с начала марта подскочило на 43%, подсчитали в Почта Банке. Поток обращений за новыми картами был стабильным, добавили там.
- Промсвязьбанк с 11 марта зафиксировал двукратный рост обращений клиентов за кредитными картами по сравнению с предыдущей неделей. С начала месяца выдачи потребкредитов увеличились на 22%, статистику по росту заявок банк не привел.
- В Райффайзенбанке спрос на потребкредиты назвали "стабильно высоким", но не раскрыли данных о динамике обращений.
- По оценкам банка "Санкт-Петербург", число заявок на кредиты наличными выросло на 10% относительно февраля этого года и марта прошлого. "В объеме выдач прогноз на март - [месячный прирост] около 25%", - отмечает вице-президент кредитной организации Дмитрий Алексеев.
- Банк "Ренессанс кредит" зафиксировал рост спроса на POS-кредиты в сегментах бытовой техники и электроники.
Остальные банки из 20 опрошенных не ответили на запросы РБК.
Что заставило россиян идти за кредитами
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты". В марте рубль вышел на второе место по волатильности среди мировых валют. В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил планку 80 руб. и в моменте достигал уровня 80,87 руб., после чего вступило в силу ограничение на выставление заявок на Мосбирже. В пятницу, 20 марта, доллар торговался в районе 79-80 руб.
"Цены на импортные товары растут на фоне ослабления национальной валюты, что стимулирует граждан не откладывать приобретение необходимых им товаров. В конце 2014 года - начале 2015-го наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили. Вероятно, и сейчас россияне боятся упустить момент", - соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
Еще один фактор, повлиявший на спрос, - ожидание клиентами роста кредитных ставок. "На рынок досрочно могут выйти заемщики, которые ожидали более низких ставок: в условиях неопределенности они могут принять решение взять кредит уже сегодня", - поясняет Доронкин."Спрос на товарные ссуды в большей степени связываем с ростом курсов валют", - пояснил представитель "Ренессанс кредита". Ажиотажный спрос связан с ожиданиями потребителей "из-за ослабления рубля и возможного всплеска инфляции", сообщило в пресс-релизе "Открытие". По словам директора департамента кредитного бизнеса банка Михаила Чамрова, заемщики верят в скорое удорожание займов. "Клиенты, которые сомневались или откладывали получение кредита на потом, решили получить кредиты, опасаясь повышения ставок", - поясняет он.
В Почта Банке считают, что повышенный спрос со стороны заемщиков связан с запущенной ими в начале марта рекламной кампанией. Как отмечает директор по продуктам и технологиям банка Григорий Бабаджанян, в Европе, которая раньше России столкнулась со вспышкой коронавируса, потребители увеличили траты на покупки в интернете, онлайн-сервисы и заказы товаров и еды в сервисах доставки. "Будут ли наблюдаться аналогичные тренды в России, пока говорить преждевременно", - резюмирует он. Распространение COVID-19 в России уже спровоцировало рост трат, подсчитал банк ВТБ.ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделюБизнесРайффайзенбанк видит рост кредитования через дистанционные каналы, отмечает руководитель направления по развитию потребительских кредитов банка Дмитрий Сивов: "За последний месяц до 62% увеличилось количество сделок, проведенных полностью онлайн, без встреч с мобильным представителем банка. В январе этот показатель был равен 57%". Он не прокомментировал, связано ли это с пандемией и переводом многих сотрудников на удаленную работу.
В Промсвязьбанке не связывают всплеск заявок с "эпидемиологической ситуацией". Интерес клиентов вызван улучшением условий по продуктам, считают там.
Конвертируются ли заявки в кредиты
"Мы видим рост обращений, но какая будет конверсия заявки в кредит, сейчас сложно сказать", - говорит гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. Он напомнил, что многие банки внедрили новые, более жесткие требования к оценке заемщиков.
В сегменте необеспеченного кредитования наблюдается увеличение активности не только клиентов, но и банков, отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. "Однако рост заявок и выдачи новых кредитов отмечен прежде всего в сегменте кредитования действующих, хорошо знакомых банкам клиентов. Что касается новых заемщиков, как принято говорить, "с улицы", то здесь банки придерживаются более консервативной политики", - подчеркивает он.Бюро кредитных историй пока не располагает данными о выдачах в марте в количественном и денежном выражении. Но рост по итогам месяца возможен, считает Лагуткин.Если это произойдет, март может стать первым месяцем в 2020 году, когда будет наблюдаться увеличение выдач в сегменте необеспеченного потребкредитования, следует из статистики БКИ. Так, по данным "Эквифакса", в январе-феврале количество оформленных потребкредитов сократилось на 15,5%, а объем - на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам НБКИ, в январе-феврале выдачи снизились на 8,9% в годовом выражении. С 1 октября Банк России ввел повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Чем выше закредитованность клиента, тем меньше выгоды от выдачи ссуды ему получает банк. Снижение выдач необеспеченных кредитов и кредитных карт началось в четвертом квартале прошлого года, писал РБК. В начале этого года игроки заметно сократили продажи кредиток.Объединенное кредитное бюро, которое также входит в топ-3 на российском рынке, наоборот, сообщало о росте продаж в сегменте беззалоговых ссуд - на 21% в количественном и на 23% в денежном выражении. В отличие от НБКИ и "Эквифакса", ОКБ располагает данными Сбербанка. В январе и феврале кредитная организация обновила исторические рекорды по выдачам розничных ссуд, следует из ее отчетности по РСБУ.Михаил Доронкин не считает, что ажиотажный спрос на ссуды выльется в рост выдач. "Мы ожидаем ужесточения кредитных политик в отношении заемщиков, занятых в отраслях со сложной экономической ситуацией, включая туризм, авиаперевозки, сферу услуг", - говорит он.На политику банков продолжат влиять и ограничения ЦБ, добавляет Ирина Носова. "Эффективность примененных мер ЦБ по сдерживанию рисков в потребительском кредитовании не вызывает сомнений: в настоящее время банки достаточно сдержанны в выдаче потребительских кредитов", - утверждает она. Но, по ее словам, ажиотажный спрос на кредиты "несет в себе дополнительные риски, что через некоторое время он приведет к росту просроченной задолженности в кредитных портфелях банков".
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/21/03/2020/5e74eb469a794780e99ef1cd
23.03.2020
