Календарь мероприятий


Эксперты спрогнозировали ужесточение условий кредитования малого бизнеса

   В 2024 году российские банки станут жестче оценивать заемщиков из малого и среднего бизнеса, считают в "Эксперт РА". Хотя портфель таких кредитов пока имеет высокое качество, банки ожидают роста рисков
   В 2024 году темпы кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) замедлятся до 20% на фоне ужесточения банками условий выдач ссуд, следует из прогноза рейтингового агентства "Эксперт РА" (есть у РБК). Как отмечают аналитики, спрос клиентов на заемные средства останется высоким "благодаря росту экономики, сниженной конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей и высокой адаптивности сегмента к меняющимся условиям". Однако выдачи кредитов могут сдерживаться из-за "возможной реализации накопленных за последние годы рисков".
   По итогам прошлого года портфель кредитов МСБ увеличился на 29%, в целом за 2021-2023 годы этот сегмент рынка рос темпами около 30% в год.
   "Риски, которые были накоплены более чем за трехлетний период интенсивного роста в этом сегменте, могут начать кристаллизовываться в этом году. Уже назревает такая ситуация, что будет рост стоимости риска, это ожидаемая банками тенденция", - говорит директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Роман Корнев. В 2024 году прогнозы по чистой прибыли банковского сектора сдержанные, повторения прошлогоднего рекорда не ожидается, напоминает аналитик. Это, по его словам, вынудит банки фокусироваться на более интересных с точки зрения маржинальности сегментах.
   "Да, в сегменте МСБ более высокая маржа, чем в кредитовании крупного бизнеса, но львиная доля государственной помощи и софинансирования идет в пользу крупных компаний, поэтому допускаем, что в 2024 году банки предпочтут перераспределить часть своего капитала на кредитование этого сегмента. В этих условиях у банков может появиться мотивация снизить свою активность в сегменте МСБ", - заключает Корнев.
   По данным Банка России, на 1 февраля 2024 года задолженность малых и средних предприятий по кредитам составляла 12,49 трлн руб. На ту же дату ссуды в банках имели примерно 601 тыс. компаний. У 11,8% из них были просрочки по кредитам - это максимальная доля с февраля 2019 года, но примерно таких же уровней показатель достигал года назад (11,7% на 1 марта), а также в мае 2020 года - 11,5%. Объем просроченной задолженности на 1 февраля составил 643,8 млрд руб., он постепенно растет, но медленнее, чем портфель. Доля плохих долгов МСБ в общем объеме выданных кредитов составляла 5,2%.

Чего ждать малому бизнесу

   Как поясняет Корнев, изменение риск-политики банков в отношении потенциальных заемщиков из сегмента МСБ может проявляться в двух формах.
   "Скорее всего, мы увидим ужесточение лимитов по кредитам компаниям МСБ - они либо снизятся, либо останутся на уровнях 2023 года. Второй элемент этого ужесточения может быть заложен в риск-модели банков: значительная часть кредитов в сегменте МСБ выдается с помощью кредитных фабрик - банки указывают какие-то важные для них параметры финансовой отчетности или характеристики залогового обеспечения, что влияет на уровень одобрения ссуд. Думаю, что участники рынка пересмотрят метрики и могут начать отсекать часть входящих заявок на кредиты от компаний МСБ. То есть снизится и число одобрений, и сумма одобренных кредитов", - ожидает аналитик "Эксперт РА".
   Традиционно доля просрочки по кредитам МСБ выше, чем по ссудам крупным компаниям, добавляет Корнев: "На текущий момент мы пока не наблюдаем роста просрочки. Тем не менее мы ожидаем, что в течение 2024 года доля такой задолженности может увеличиться".
   По сравнению с крупными компаниями малые и средние предприятия меньше подвержены санкционным ограничениям, а также быстрее могут переложить рост стоимости кредита на конечных потребителей товаров и услуг, сохраняя маржинальность деятельности, замечает младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: "В 2024 году хотя и возможна определенная волатильность в динамике выдач, но при отсутствии внешних шоков тренд будет определенно растущий и можно прогнозировать квартальный рост выдач сегмента МСБ в размере 10-15%". Рост задолженности МСБ перед банками по итогам года может составить 15-20% на фоне продления программы поддержки кредитования субъектов МСБ до 2030 года и растущего интереса банков к этому сектору экономики, но "темпы роста окажутся ниже прошлогодних, учитывая заметный рост ставок", добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
   Тотального ужесточения политики банков в отношении малого и среднего бизнеса ждать не стоит, продолжает Богомолова: "Скорее всего, это возможно для отдельных отраслей, по которым растет статистика дефолтов. В целом риски закладываются в ставку".
   По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам, выданным МСБ, в декабре 2023 года достигла максимального значения за три года - 15,5%. "Наибольшие ставки наблюдаются у компаний, занятых в добыче полезных ископаемых (19,37%) и образовании (19,22%), наименьшие - у МСП из отрасли "сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" (6,88%)", - перечисляет Богомолова.
   Для сегмента МСБ на рынке и так достаточно жесткие требования, но оценка заемщиков может стать еще более консервативной, говорит руководитель кредитного направления в банке "Точка" Ангелина Крашенинникова: "Это будет зависеть от политики конкретного банка и качества его текущего портфеля. Скорее всего, будет рост отказов и рост ставок по риск-профилю заемщика". В то же время в целом долговая нагрузка МСБ умеренная, а просрочка в этом сегменте меньше, чем по потребительским кредитам, оценивает она.

Прогноз по другим кредитным рынкам

   Как следует из обзора, аналитики "Эксперт РА" ожидают охлаждения кредитования во всех ключевых сегментах:

  • корпоративное кредитование - 13-15% против прошлогодних 26%;
  • ипотека - 20% вместо рекордных в 2023 году 29%;
  • необеспеченное кредитование - с 14 до 8%;
  • автокредитование - 20% после рекордных 42% в прошлом году.

   Факторы, которые будут влиять на динамику, - по-прежнему высокие рыночные ставки и ужесточение регулирования ЦБ в отдельных сегментах. Кредитная активность в целом замедляется, но пока неравномерно, оценивал Банк России в резюме, опубликованном по итогам мартовского заседания совета директоров регулятора. По мнению ЦБ, компании МСБ сейчас можно назвать устойчивыми, в том числе к высоким процентным ставкам.
   "Высокая прибыль (сальдированный финансовый результат) дает компаниям больший запас прочности и возможность обслуживать долг даже в условиях высоких процентных ставок", - говорится в материалах ЦБ.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/02/04/2024/660ac7e59a794784072f091d

02.04.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
23.04.2024
ЦБ с осени могут позволить приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалюте
23.04.2024
Специалисты нашли поддельные сайты с акциями, копирующие банки РФ и Белоруссии
23.04.2024
Исследование: Россияне стали снимать из банкоматов на треть денег больше
23.04.2024
Россияне, получившие ВНЖ за рубежом, все еще испытывают трудности с расчетами
23.04.2024
Регулятор Гонконга разрешил банкам не соблюдать санкции США против РФ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости