Календарь мероприятий


Течение обязательств: стоимость продажи долгов россиян резко упала

   Стоимость покупки долгов коллекторами резко упала в 2022-м, хотя до этого росла из года в год. Цена банковских портфелей по сделкам цессии сократилась на 40%, а микрофинансовых - на 45%, следует из данных Клуба покупателей и продавцов СРО НАПКА, которые есть у "Известий". Участники долгового рынка также подтвердили падение цен. Разворот тренда связан с экономической ситуацией, приостановкой наращивания портфелей крупными игроками и мораторием на банкротство. Впрочем, уже в этом году на рынке ожидается рост - что позитивно в том числе и для заемщиков, поскольку коллекторы зачастую предлагают более лояльные условия, чем банки.

Распродажа портфелей

   Стоимость продажи просроченных долгов заемщиков банков в 2022 году сократилась на 40% (до 6,29%, с 10,45%). По микрофинансовому рынку падение цен составило 45% (до 7,49%, с 13,69%). Об этом свидетельствуют данные Клуба покупателей и продавцов СРО НАПКА. Речь идет о сделках цессии - переуступке прав требования по задолженности, то есть продаже финорганизациями долгов физических лиц коллекторским агентствам.
   В предыдущие годы этот показатель активно рос по обоим сегментам. Для сравнения: в 2021-м стоимость продажи долгов банками в сопоставлении с 2020 годом увеличилась на 133%, а МФО - на 244%. В год начала пандемии эти показатели составили 72% и 81% соответственно.

продажа долгов1.jpg
   В целом за прошлый год объем закрытых сделок на рынке цессии по банковскому сектору вырос на 11%, достигнув 210 млрд рублей. В структуре продаваемых долгов наибольшая доля приходится на такие продукты, как займы наличными, кредитки и POS-кредиты. В то же время объем закрытых сделок в микрофинансовом секторе, напротив, упал ровно на четверть и составил 23,9 млрд. Средняя сумма продаваемого долга в банках и МФО за год почти не изменилась, составив 149 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.
   Участники рынка подтвердили "Известиям" падение стоимости портфелей на рынке цессии. Снижение цен произошло из-за совокупности внешних факторов, отметил управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель. По его словам, после февраля 2022-го рынок занял выжидательную позицию и часть игроков в лице коллекторов приостановили покупки. Одновременно с этим кредиторам-продавцам пришлось подстраиваться под новые условия и снижать свои ожидания по ценам, чтобы реализовать портфели.
   - С 1 апреля по 1 октября действовал мораторий на банкротство должников, который также заметно повлиял на конъюнктуру рынка цессии. Именно из-за реализации этой меры многие покупатели сохраняли паузу. В результате в первом полугодии резко сократился процент закрытых сделок: макроэкономическая неопределенность тормозила покупательскую активность даже в условиях снижения цен на портфели, - рассказал гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев. - Лишь с осени рынок начал восстанавливаться.
   Прежде всего на цену повлияла экономическая ситуация и отток иностранных инвесторов с рынка, добавил руководитель департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. Также отчасти сказывается и улучшение технологий, внедрение более эффективных моделей работы с должниками со стороны банков (особенно - судебной), что сокращает ликвидность продаваемых портфелей, указал он.
   - Снижение стоимости продажи долгов мы наблюдали и в первый пандемийный год, когда рынок находился в состоянии неопределенности. Но тогда оно было не столь сильное, как в 2022-м, и показатель по итогам года выходил в плюс. При этом нельзя сказать, что сейчас цены низкие и не соответствуют качеству портфелей, - рассказал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. - Напротив, после завышенных показателей 2021 года они в текущий момент более чем адекватные.

Перспективы долгового рынка

   В обычное время падение цен было бы воспринято игроками долгового рынка как позитивная новость: чем ниже стоимость покупки и привлеченных денег, тем выше окупаемость портфеля на минимальном горизонте, рассказал гендиректор "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин.
   - Но сейчас отмечаемое удешевление достигнуто за счет иных факторов: снижения спроса на долги во многом из-за несогласия самих продавцов с новыми ценами. Ряд коллекторов приостановили покупку на рынке взыскания и пока не собираются возвращаться, а оставшиеся - пересмотрели свои бюджеты в 2022-м, - знает он.
   Тем временем, по словам гендиректора ООО "М.Б.А. Финансы" Федора Вахата, на долговом рынке сохраняется тренд, когда банки строят собственные процессы по взысканию задолженности. На ранней стадии просрочки работать с долгами легче, так как коэффициент возврата очень высокий, а затраты не слишком большие, отметил он.
   В сделках по цессии есть выгода не только для участников торгов, но и для заемщиков, заверяет Павел Михмель из ПКБ. По его словам, банки, связанные нормами резервирования, зачастую не могут предложить клиенту оптимальный способ урегулирования задолженности. А коллекторские компании, приобретая долг, могут предложить гибкий график и минимальный необременительный для кошелка платеж. Например, крупные игроки рынка предлагают клиентам, которые идут на контакт, дисконт до 60% от суммы задолженности.
   Рынок цессии в этом году зафиксирует рост, полагает Эльман Мехтиев. По его мнению, это произойдет за счет "вызревания" долгов, которые попали в просрочку в период восстановления рынка кредитования в 2021-2022 годах. Павел Михмель спрогнозировал: на рынке цессии объем закрытых сделок по банкам вырастет на 19%, МФО - на 10-15%. Цены на портфели по первой категории снизятся до 6,08%, а по второй - вырастут до 12% соответственно.
   Согласно актуальным данным ЦБ, на начало декабря 2022-го общий объем долгов россиян перед банками достиг 27 трлн рублей (+2,5 трлн за год). Перед МФО на начало октября - 272 млрд, (+31 млрд). "Известия" направили запрос в ЦБ.

Источник: Известия https://iz.ru/1475614/roza-almakunova/techenie-obiazatelstv-stoimost-prodazhi-dolgov-rossiian-rezko-upala

27.02.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
01.06.2023
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.06.2023
27.04.2023
Обовление раздела ББТ "Валютный контроль" от 27.04.2023
27.04.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 27.04.2023
27.04.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.04.2023
27.04.2023
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.04.2023 Все новости
Наши мероприятия
20.05.2023
Приглашаем на обучение по программе "Организация банковской деятельности"
19.04.2023
Информация о банковском Интернет-Чемпионате
11.04.2023
19.04.2023 - вебинар: Основные изменения банковского законодательства в I кв. 2023 г.
02.04.2023
Итоги сертификации банковских специалистов 01-31 марта 2023
01.04.2023
Доступны пробные тесты 23-го Интернет-Чемпионата
21.03.2023
Поступили первые заявки на участие в Интернет-Чемпионате
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ Все новости
Новости для банков
09.06.2023
Индивидуальное жилье заселяют дольщики
09.06.2023
Система спорных платежей
09.06.2023
Росфинмониторинг оценил последствия приостановки членства России в ФАТФ
09.06.2023
Число нелегальных финорганизаций в Москве и области выросло в три раза
08.06.2023
Промышленность развивается в банки: ФРП распродает корпоративные кредиты Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости