Владимир Потанин объединяет "Тинькофф" и Росбанк

Если сделка состоится, то объединенный на базе группы "Тинькофф" станет крупнейшим частным игроком на рынке, обогнав Совкомбанк
Владелец холдинга "Интеррос" Владимир Потанин готовится объединить банковские активы - "Тинькофф" и Росбанк, говорится в сообщении группы "Тинькофф", посвященном ее результатам за 2023 год. В нем указано, что совет директоров группы предложит акционерам "рассмотреть интеграцию Росбанк в группу "ТКС Холдинг" на внеочередном собрании акционеров. Сделка будет в основном неденежной - основным источником финансирования сделки будет допэмиссия акций "Тинькофф", неиспользованное количество акций будет аннулировано. Совет намерен созвать собрание в ближайшие дни, уточнил на звонке с аналитиками и журналистами предправления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.
"Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО ?ТКС Холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанк в группу "ТКС Холдинг", что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке", - говорится в комментарии председателя совета директоров группы Алексея Малиновского.
Если сделка состоится, то в итоге на рынке может появиться крупный частный игрок с активами более 4 трлн рублей, капиталом более 472 млрд рублей, подсчитали Frank Media на основе отчетности банков. Он будет крупнее Совкомбанка (активы 2,8 трлн рублей, согласно отчетности за III квартала 2023 года), даже с учетом присоединения "Хоум банка" (активы 258 млрд рублей). Это будет пятый игрок по размеру капитала в стране, размеру депозитного портфеля, а также четвертый - по размеру розничного кредитного портфеля, следует из презентации топ-менеджеров группы. Рентабельность капитала объединенной структуры составит 30%.
Основной акционер обоих банков бизнесмен Владимир Потанин уже дал понять, что сделка скорее всего состоится. Он назвал предложение по интеграции "Тинькофф" и Росбанк перспективным. "Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение", - цитирует слова Потанина агентство "Интерфакс". При этом Близнюк указал, что в объединенной структуре будет два банка - две юридические структуры и две лицензии.
В 2024 году мы открываем новую главу в истории "Тинькофф" как публичной компании, которая насчитывает уже более 10 лет. Перенос головной структуры в российскую юрисдикцию позволит усилить корпоративное управление, расширит наши возможности в части неорганического роста и распределения прибыли среди акционеров. Группа планирует опубликовать прогнозы позднее в 2024 году, а также намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года - председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк
Информация о возможном объединении днем появилась в одном из анонимных телеграм-каналов - Brief, который публичные банки нередко используют для публикации корпоративных "сливов". Акции группы "Тинькофф" и Росбанка обращаются на Московской бирже, однако торги бумагами первого были приостановлены из-за редомициляции, они возобновятся 18 марта 2024 года). На фоне поста в канале котировки акций выросли на 8%, а в итоге, после официального объявления
Группе предстоит провести оценку Росбанка, сделка пройдет "исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора". Параллельно группа объявила о планах провести buyback.
Компания "Интеррос" Владимира Потанина купила Росбанк и страховщиков группы у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 году. В начале 2024 года банк возглавил Николай Сидоров (бывший глава НПФ "Будущее", Абсолют-банка, банка "Рублев" и сервиса страхования Mafin). Чуть ранее в том же 2022 году "Интеррос" приобрел и 35% акций TCS Group (является акционером Тинькофф банка, страховой компании) у семейного траста семьи Олега Тинькова (внесен в реестр иноагентов). Росбанк и "Тинькофф" - входят число крупнейших частных банков России.
Источник: https://frankmedia.ru/158352

15.03.2024