Календарь мероприятий


Юань разложился по портфелям: Компании конвертируют валютные кредиты по дружбе

   На фоне курса ЦБ на девалютизацию балансов банков объемы корпоративных кредитов в китайской валюте растут. Их предлагает все более широкий круг игроков. Рост объясняется как ставками ниже, чем по рублевым кредитам, так и спросом на конвертацию кредитов из недружественных валют. Но полностью заместить новыми инструментами кредиты в долларах не удастся, отмечают эксперты.
   Как показал опрос "Ъ", российские банки уверенно увеличивают объемы кредитования корпоративных клиентов в юанях. Так, в конце февраля в Альфа-банке портфель превышал 18 млрд CNY, в Росбанке - около 2 млрд CNY. Кредитный портфель Сбербанка к концу 2022 года составил около 9 млрд CNY (ранее банк раскрывал предварительные цифры; см. "Ъ" от 26 декабря). "Мы отмечаем спрос клиентов на юани. Он обусловлен переориентацией на азиатские рынки, компании-экспортеры привлекают финансирование в юанях",- отмечают в Сбербанке.
   В банке "Зенит", где в декабре начали выдавать первые кредитные транши, на конец февраля уже около 10% кредитного портфеля крупных компаний пришлось на юань. "Рост связан как с новыми выдачами, так и замещением долларовых кредитов юаневыми",- пояснили в "Зените".
   По данным ЦБ за январь-сентябрь 2022 года, высокая активность банков по выдаче кредитов в юанях проявилась в сентябре 2022 года, когда ряд крупных банков запустил такой продукт. Тогда было выдано сразу 45,9 млрд руб. кредитов (около 5,4 млрд CNY), а за три квартала - на 67,2 млрд руб. (около 8,4 млрд CNY). В феврале 2023 года впервые самой торгуемой валютой (с расчетом "завтра") стал юань, вытеснивший бессменного лидера - доллар США (см. "Ъ" от 6 марта).
   Вместе с тем общая валютизация корпоративного портфеля снижается и, по данным ЦБ, на начало февраля 2023 года составила 16,2% против 24,2% год назад. Как отмечает глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, "и у банков, и у заемщиков все меньше желания брать на себя валютные риски". "Спрос на валютное кредитование в юанях существует, потому что у некоторых компаний есть natural hedge, то есть расходы и доходы номинированы в одной и той же валюте",- уточняет эксперт.
   Как отметил вице-президент Новикомбанка (банк начал кредитовать крупные предприятия из числа топ-100 в юанях около полугода назад) Максим Яковченко, "в условиях резкого сокращения использования валют западных стран многократно выросли объемы расчетов наших клиентов, участвующих в ВЭД, не только в российских рублях, но и в альтернативных иностранных валютах, в первую очередь в китайских юанях".
   Поэтому сокращение валютной доли кредитного портфеля будет происходить прежде всего за счет валют недружественных стран, тогда как доля юаневых кредитов будет возрастать. В настоящее время объем портфеля в СДМ-банке составляет незначительную долю, но в банке ожидают, что к концу 2023 года "она вырастет в несколько раз", сказал зампред правления банка Вячеслав Андрюшкин. Текущий объем кредитования в юанях в банке "Союз" "невелик", но там видят "хороший потенциал" для его роста. Многие внешнеторговые контракты продолжают переводить на обслуживание в юанях для более удобного прохождения платежей, добавляют в МКБ.
   В МТС-банке (запустили кредитование в юанях в декабре 2022 года) считают, что привлекательность юаневых кредитов дополнительно увеличивает и то, что ставки по ним ниже, чем в рублях. Средняя фактическая рыночная ставка не поднимается выше 6-7% годовых, "что достаточно привлекательно для заемщиков", подтверждает господин Андрюшкин.
   На фоне роста кредитования в юанях банки стремятся увеличить и портфель пассивов, повышая ставки по вкладам физлиц. Сбербанк повысил их до 2,59% годовых, ВТБ - до 3,01% годовых, Альфа-банк - до 2,7-3%, ГПБ - до 1,5%, Новикомбанк - до 2,6% годовых. В Альфа-банке планируют активно наращивать юаневый портфель "при условии, что ситуация с локальной ликвидностью в этой валюте будет позволять соразмерно наращивать пассивную базу".
   Впрочем, как считает Михаил Матовников, кредитование в китайской валюте "никогда не заменит кредитование в долларах и евро в объемах прошлых лет, потому что главный тренд - это девалютизация". Так, ЦБ объявил, что повышает с марта нормативы обязательных резервов по валютным обязательствам (на 2 п. п., до 7%). "И исключения для юаня сделано не было",- подчеркивает господин Матовников.
   Кроме того, отмечает банковский эксперт Алексей Нечаев, спрос экспортеров на инвестиции падает, а оборотный капитал и необходимый минимум капитальных затрат они и так в состоянии финансировать своими операционными денежными потоками. По его словам, "немногочисленные примеры размещения юаневых облигаций также заставляют усомниться в том, что кредиты в юанях займут весомую долю в портфелях банков".

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5862773

07.03.2023

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
09.07.2025
Российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 триллиона рублей
09.07.2025
ГД разрешила банкам с базовой лицензией привлекать драгметаллы во вклады
09.07.2025
ЦБ будет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют
09.07.2025
Госдума приняла закон о расширении субучастия в синдицированном кредитовании
09.07.2025
Наследников на полгода освободят от штрафов за просрочки по кредитам родственников Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости