Календарь мероприятий


Кредитование МСБ растет неравномерно

   По итогам 2022 года банки РФ увеличили кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) на 8,5%, до 11,4 трлн руб. Но тенденция проявилась неравномерно. Ряд крупных банков наращивал работу с МСБ быстрее рынка - например, Сбербанк, ПСБ и РНКБ,- а другие, в частности, Альфа-банк и Росбанк, наоборот, сокращали ее. В целом, говорят банкиры и эксперты, МСБ менее подвержен риску введения санкций, быстрее адаптировался к кризису и показывает просрочку ниже, чем крупный бизнес. Поэтому банки планируют наращивать объемы кредитования сектора, несмотря на традиционно присущую ему высокую волатильность.
   "Ъ" ознакомился с данными "Эксперт РА", из которых следует, что по итогам 2022 года общий объем выдач банками кредитов МСБ вырос на 8,5%, до 11,4 трлн руб. При этом впервые за время наблюдений уровень просрочки в сегменте снизился до уровня стандартного корпоративного кредитования - 5,5% на начало 2023 года. Доля реструктуризаций в 2022 году в портфеле МСБ составила около 12% против 20% в крупном бизнесе.
   Однако стратегии разных банков в отношении МСБ отличаются. Так, например, Сбербанк выдал предприятиям МСБ кредиты на 3,37 трлн руб., что на 13,8% больше, чем годом ранее. Значительные темпы роста кредитования в сегменте показали ПСБ (на 17,9%, до 292,9 млрд руб.), "Ак Барс" (на 23,2%, до 86,8 млрд руб.), РНКБ (на 29,7%, до 67,9 млрд руб.), АТБ (на 116%, до 25,9 млрд руб.). Но даже среди крупных банков есть и те, кто снизил объемы кредитования МСБ. Так, Альфа-банк сократил объемы выдач на 8,7%, до 980 млрд руб., Росбанк - на 13%, до 112,1 млрд руб., Металлинвестбанк - на 23,5%, до 31,9 млрд руб.
   В 2023 году эксперты ожидают продолжения роста кредитования МСБ, полагая, что "при отсутствии новых экономических шоков" сегмент преодолеет планку в 12 трлн руб. "Крупные компании более подвержены санкционным рискам, в то время как МСБ продолжает развитие на фоне возможностей параллельного импорта и выстраивания новых логистических цепочек,- поясняет директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова.- На сегмент окажет влияние и дробление крупного бизнеса для минимизации санкционных ограничений".
   Но далеко не все кредиторы способны эффективно работать с МСБ, отмечает госпожа Якупова. В последнее время существенное влияние на рынок оказывают программы кредитования с господдержкой (см. "Ъ" от 28 декабря 2022 года), более доступные крупным банкам. "Небольшие банки предоставляют клиентам более гибкие условия обслуживания, что служит преимуществом,- уточняет эксперт.- Однако они уступают крупным банкам по уровню ставок".
   В результате среди средних и небольших банков, скорее всего, роста стоит ожидать от региональных игроков с сильными позициями в домашних регионах, а также от банков, работающих с маркетплейсами, полагает Юлия Якупова.
   Локально конкурировать с банками при этом будут лизинговые и факторинговые компании, предлагающие более узкие, но все же схожие по характеристикам продукты, добавляет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
   Опрошенные банкиры смотрят на сегмент МСБ с оптимизмом. Так, ПСБ в 2023 году планирует увеличить объем кредитования МСБ еще на 20%, утверждает заместитель руководителя блока "Средний и малый бизнес" банка Кирилл Тихонов. Росбанк ожидает "роста боксов кредитования МСБ на 25% по отношению к 2022 году", отмечает глава управления региональных продаж департамента малого бизнеса банка Тимур Махсидов. "МСБ является достаточно гибким сегментом, который адаптируется к экономическим и политическим изменениям",- подчеркивает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
   Конечно, "не стоит забывать, что в среднем при прочих равных стоимость риска в сегменте МСБ выше, чем у крупного бизнеса", признает Сурен Асатуров. Залогом успеха в сегменте он считает "правильно откалиброванную модель оценки кредитных рисков на основе имеющейся продолжительной статистики дефолтов".

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5862157

06.03.2023

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
09.07.2025
Российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 триллиона рублей
09.07.2025
ГД разрешила банкам с базовой лицензией привлекать драгметаллы во вклады
09.07.2025
ЦБ будет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют
09.07.2025
Госдума приняла закон о расширении субучастия в синдицированном кредитовании
09.07.2025
Наследников на полгода освободят от штрафов за просрочки по кредитам родственников Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости