Календарь мероприятий


Банки заняли удобную депозицию: Проценты по вкладам дают им возможность сэкономить на клиентах

   Процентные расходы по вкладам физических лиц крупнейших российских банков в 2020 году преимущественно снижались, создавая возможность экономии на клиентах. Кроме того, сами вкладчики все больше предпочтения отдавали накопительным счетам, где ставки ниже, но средства доступны в любой момент. Банкиры рассчитывают на сохранение этой привлекательной для них ситуации, настаивая, что потенциала для роста ставок по вкладам нет.
   "Ъ" проанализировал годовую динамику показателей крупнейших российских банков в части процентных расходов по счетам и депозитам физических лиц. На фоне роста остатков на счетах физлиц за 2020 год на 4,2% (до 32,8 трлн руб.) у большинства крупных банков (с процентными расходами свыше 1 млрд руб.) произошло снижение расходов по привлеченным средствам. В частности, у Сбербанка по счетам и депозитам физлиц они сократились на 19,3% (92,5 млрд руб.). Снижение на 10-22% показали и другие крупнейшие банки - ВТБ, "Открытие", Альфа-банк. В то же время у Газпромбанка и Россельхозбанка расходы увеличились на 6,7% и 1,5% соответственно.
   В среднем, по оценке директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, стоимость фондирования по всей банковской системе за год сократилась на 100 базисных пунктов.
   В частности, стоимость фондирования у Сбербанка снизилась с 3,9% в 2019 году до 2,8% в 2020 году, говорит господин Лопатин.
   Эксперты и банкиры связывают снижение расходов в первую очередь с заметным уменьшением ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики российского регулятора. Ключевая ставка снизилась на 2 процентных пункта (п. п.), до 4,25%, а средняя максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам - на 1,4 п. п., до 4,49%.
   Были и другие факторы. Начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева отмечает "плановое выбытие и переоформление вкладов, которые выдавались под более высокий процент". В Сбербанке отмечают снижение "ставки отчислений в АСВ с 0,15% до 0,1% с начала 2020 года" (см. "Ъ" от 26 ноября 2020 года).
   Кроме того, именно в 2020 году у многих банков произошло изменение структуры фондирования, когда население переходило на накопительные счета - с меньшим доходом, но возможностью снять средства в любой момент, отмечает госпожа Алексеева.
   По словам управляющего директора по валидации "Эксперт РА" Юрия Беликова, часть высвобождаемых из срочных депозитов средств поддерживается клиентами на текущих счетах в целях реинвестирования в другие инструменты или направления на потребительские цели.
   Эти изменения отразились и на структуре процентных расходов. В частности, процентные расходы по счетам и депозитам у Альфа-банка сблизились - 15,0 млрд руб. и 16,4 млрд руб. в 2020 году против 14 млрд руб. и 21 млрд руб. годом ранее. В ГПБ объясняют абсолютный рост процентных расходов в 2020 году общим увеличением депозитной базы физлиц в обязательствах банка в соответствии с утвержденной стратегией развития розничного бизнеса.
   При прочих равных снижение стоимости ресурсной базы позволило бы увеличить маржу и прибыль, говорит Юрий Беликов. "Но в условиях "коронакризиса", а также наблюдая некоторый отток средств со срочных счетов физлиц, банки до настоящего момента вынуждены поддерживать подушку ликвидности. Это ограничивает доходное размещение средств и усложняет максимизацию маржи",- уточняет он. Кроме того, снизилась доходность размещения свободной ликвидности на межбанковском рынке и увеличились потери по кредитному риску.
   С учетом всех этих событий роста прибыли вследствие снижения процентных расходов не произошло и не произойдет в краткосрочной перспективе",- полагает господин Беликов.
Банкиры от официальных прогнозов движения ставок по вкладам воздерживаются, но рассчитывают на сохранение тенденции. Как отметил топ-менеджер одного из банков, если произойдет резкий спрос на кредитование и будет низкий уровень ликвидности, то ставки привлечения могут пойти вверх, однако "пока предпосылок для этого нет".

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/4682343

09.02.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
22.04.2021
Деньги возвращаются с трудом: программами кэшбэка пользуются 17% держателей карт
22.04.2021
Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты
22.04.2021
Первый банк запустил переводы по телефону через систему ЦБ в банкоматах
22.04.2021
Доля просроченных долгов россиян по потребкредитам выросла до 25%
22.04.2021
Устойчивая эмиссия: выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей Все новости
Новости ББТ
04.03.2021
Новые целевые атаки RTM
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости