Календарь мероприятий


"Газпром" впервые разместил бессрочные субординированные евробонды

"Газпром" впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации, номинированные в долларах и евро, рассказал журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
""Газпром" впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок 4,6 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро", - сообщил он.
"Газпром", в частности, разместил два транша бессрочных еврооблигаций со сроком до первого колл-опциона 5,25 года: в долларах - объемом 1,4 миллиарда с доходностью 4,6% и в евро - на 1 миллиард с доходностью 3,9%.
По словам Шулакова, около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 - по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%.
"В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда "Газпрома" выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша", - отметил он.
Компания с 6 октября провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и "Сбербанк КИБ".
Источник: Агентсство экономической информации Прайм: https://1prime.ru/energy/20201013/832158449.html

14.10.2020

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.10.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.10.2025
30.10.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.10.2025
30.10.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.10.2925
30.10.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 30.10.2025
30.10.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 30.10.2025 Все новости
Наши мероприятия
30.11.2025
Завершилась VI-я Уральская молодежная конференция по финансам
19.11.2025
В Екатеринбург на УМКО-2025 едут сразу три студенческих команды из Владимира!
28.10.2025
14.11.2025 - Новикова Н.Ю. "Актуальные вопросы банковского корпоративного кредитования".
25.10.2025
Штуркина Е.Д. "Актуальные проблемы и перспективы развития рынка микрофинансирования".
23.10.2025
Болотин Е.Г. "Основы банковского факторинга". Все новости
Новости для банков
08.12.2025
ЦБ позволит переводить в ЦФА кредиты, "прожившие" не менее полугода
08.12.2025
Всемирный совет по золоту ожидает роста цены металла более чем до $5 000 в 2026 году
08.12.2025
Банк России открыл представительство в Мумбаи
08.12.2025
ЦБ обяжет банки привязать счета россиян к ИНН
08.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею запретить банкам владеть маркетплейсами Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости