Календарь мероприятий


"Газпром" впервые разместил бессрочные субординированные евробонды

"Газпром" впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации, номинированные в долларах и евро, рассказал журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
""Газпром" впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок 4,6 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро", - сообщил он.
"Газпром", в частности, разместил два транша бессрочных еврооблигаций со сроком до первого колл-опциона 5,25 года: в долларах - объемом 1,4 миллиарда с доходностью 4,6% и в евро - на 1 миллиард с доходностью 3,9%.
По словам Шулакова, около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 - по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%.
"В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда "Газпрома" выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша", - отметил он.
Компания с 6 октября провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и "Сбербанк КИБ".
Источник: Агентсство экономической информации Прайм: https://1prime.ru/energy/20201013/832158449.html

14.10.2020

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
26.02.2026
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2026
26.02.2026
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 26.02.2026
26.02.2026
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 26.02.2026
26.02.2026
Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет и отчетность банка" от 26.02.2026
26.02.2026
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.02.2026 Все новости
Наши мероприятия
24.02.2026
Холкин Д.В. "Поэзия электрификации и производительность труда: от ГОЭЛРО к эпохе ИИ"
12.02.2026
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства в VI квартале 2025 года"
02.12.2025
Мицек С.А. "Об организации науки".
02.12.2025
Шарушинская О.В. "Кредитные политика банков в условиях СВО".
02.12.2025
Дерендяев А.В. "Военная экономика". Все новости
Новости для банков
10.03.2026
Объем платежей через банки маркетплейсов в 2025 году вырос до 9,8 трлн рублей
10.03.2026
Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть
10.03.2026
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября
06.03.2026
ЦБ РФ рекомендовал банкам лучше объяснять клиентам причины блокировки операций
06.03.2026
ЦБ ужесточит требования к оценке банками финансового положения компаний Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости