Календарь мероприятий


"Кредитное здоровье" россиян вернулось к докризисному уровню

В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов - это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК). Таким образом, показатель вернулся к отметкам до декабрьского кризиса 2014 года, когда на фоне падения цен на нефть и обвала курса рубля регулятор резко поднял ключевую ставку до 17% годовых.
Индикатор, отражающий долю "плохих" заемщиков, последние пять лет находился ниже этой отметки и не возвращался к уверенному росту: улучшение фиксировалось лишь в середине 2018 года, но тогда индекс увеличился всего на два пункта, до 94 пунктов, а затем все равно снизился.
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян
НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года. Расчеты на основе почти 430 млн кредитных записей делают аналитики американской компании FICO, которая специализируется на скоринге и прогнозировании поведения заемщиков.Показатель отражает долю "плохих" заемщиков (bad rate) среди их общего числа. "Плохими" считаются клиенты, допустившие просрочки по ссудам более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Исходное значение индекса было установлено на уровне 100 пунктов, что эквивалентно bad rate на уровне 11,28%. Индикатор масштабирован так, что его сокращение на 20 пунктов означает, что доля "плохих" заемщиков в системе удвоилась, отмечается в исследовании.Индекс кредитного здоровья - более комплексный показатель, чем просто уровень просроченных кредитов, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: "Считаются не портфели, а заемщики. При этом берется не "срез" на дату, а поведение заемщиков за предыдущий период. Если человек выходил в просрочку свыше 60 дней за последние шесть месяцев хотя бы один раз, но потом вернулся в нормальный график, по методике он все равно расценивается как испытывающий проблемы с обслуживанием".
Почему "кредитное здоровье" россиян пошло на улучшение
В четвертом квартале 2019 года доля "плохих" заемщиков в России сократилась на 1,71 п.п., до 13,35%, и это отразилось на индексе, отмечает Волков. Улучшение платежного поведения клиентов было зафиксировано во всех федеральных округах страны. В Центральном округе, в Поволжье и на Северо-Западе значение индекса было выше, чем в среднем по России.Такая динамика индекса характеризует фазу быстрого роста в кредитном цикле, говорит аналитик агентства Moody?s Светлана Павлова. На поведение клиентов также могли повлиять благоприятные условия кредитования "в плане относительно низких процентных ставок и удлинившихся сроков", добавляет она.На уровне "кредитного здоровья" сказались и усилия банков, подчеркивает Волков. По его словам, участники рынка стали тщательнее отслеживать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов и в целом увеличили частоту отказов при выдаче новых ссуд. Фокус продаж банков действительно сместился в более "качественный" сегмент заемщиков с наименьшей долговой нагрузкой, соглашается Павлова.
Ужесточение риск-политик банков и последующий рост доли "хороших" кредитов также зафиксировали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), рассказал его представитель. В БКИ "Эквифакс" не наблюдали существенного изменения доли просрочки на ранних этапах (до 30 дней).Как россияне наращивали долги
Общая финансовая нагрузка населения росла с конца 2017 года и стала приближаться к пиковым значениям прошлой осенью, сообщал Банк России. По данным ЦБ, на 1 сентября 2019 года 39,5 млн граждан имели хотя бы один банковский кредит, число заемщиков микрофинансовых компаний регулятор не приводил. В третьем квартале прошлого года 46% необеспеченных ссуд выдавались клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% - это означает, что такие потребители отдавали на обслуживание обязательств больше половины своего ежемесячного дохода.
Тема закредитованности населения не раз поднималась властями. Занимавший пост главы Минэкономразвития Максим Орешкин предупреждал о "взрыве" проблемы в 2021 году и настаивал, что ЦБ должен активнее сдерживать рост потребкредитования. В ответ на критику глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что пузыря в сегменте потребкредитования нет и ЦБ принимает меры, чтобы этого не допустить. С 1 октября регулятор обязал банки и МФО рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченных ссуд и повысил надбавки по таким ссудам в зависимости от долговой нагрузки заемщика.
Уже в конце года рост необеспеченного кредитования начал замедляться, указывал Банк России. В 2019 году портфель увеличился на 21% против 23% годом ранее, сообщила Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России в пансионате "Бор".
Влияют ли меры ЦБ на "кредитное здоровье" россиян
Введение ПДН оказало некоторое влияние на сокращение доли "плохих" заемщиков, но это не основной фактор, уверен Волков."С момента вступления в силу нового регулирования прошло всего четыре месяца, поэтому оно не могло оказать заметного влияния на показатели платежной дисциплины по портфелю", - утверждает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Он считает, что краткосрочный эффект от введения ПДН может быть минимальным, а новая практика "оказывает воздействие на портфели в долгосрочной перспективе, не допуская резкого роста просрочки в периоды спада в экономике".Кредиты, выданные с учетом ПДН, еще не "вызрели", соглашается вице-президент банка "Санкт-Петербург" Дмитрий Алексеев. Он не ждет существенного влияния качества необеспеченных кредитов на общее состояние портфелей. "В розничных портфелях банков много длинных ипотечных кредитов. А чтобы оказать серьезное влияние на весь кредитный портфель, нужно выдать много новых кредитов с новыми условиями", - поясняет собеседник РБК.
Меры Банка России сдерживают активность лишь некоторых игроков, считает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин: "Введенный ПДН может оказать влияние на изменение параметров кредитной политики только в том случае, если у банка небольшой запас капитала, при этом заемщики этого банка закредитованы больше, чем в среднем по рынку. Подобных случаев на банковском рынке не очень много".
В основном требования о расчете долговой нагрузки повлияли на выдачи кредитов, а не на качество ссуд, отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. В четвертом квартале банки сократили выдачу кредитов наличными и кредитных карт.Ожидания рынкаЕсли банки перестали кредитовать какие-то сегменты, в целом показатели просрочки могут улучшиться или не ухудшаться, говорит вице-президент "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич. Он, однако, считает, что среди отдельных групп заемщиков "ситуация продолжает ухудшаться", и ждет снижения платежной дисциплины клиентов.Кредитное качество портфелей достигнет пика и пойдет на спад, говорит Павлова. "Это связано с возросшим уровнем кредитной нагрузки в отсутствие существенного роста доходов населения. Однако негативный тренд будет сглажен за счет тех ограничительных мер, которые вводил ЦБ", - поясняет аналитик Moody?s.В 2020 году индекс кредитного здоровья вряд ли будет серьезно расти, а лишь стабилизируется, прогнозирует Волков. По его словам, корректировка риск-политик банков уже произошла.
Уровень просрочки, как и ситуация с долгами домохозяйств, вряд ли будет сильно меняться, соглашается Лагуткин. Но возникает риск новых мошенничеств. "Для части потребителей получение кредитов стало невозможным, и они будут искать иные способы получения заемных средств, в том числе, возможно, с использованием недостоверных документов о доходах для искусственного снижения своей долговой нагрузки. Противостоять этому виду мошенничества вряд ли смогут все кредиторы, так как на рынке отсутствует сколько-нибудь достоверный источник данных о доходах потребителей", - опасается он.
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/17/02/2020/5e4699fc9a794753f9b23176

 

17.02.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
01.04.2020
Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам
01.04.2020
Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам
31.03.2020
Российские банки отпускают бизнес в "эквайринговые каникулы"
31.03.2020
ЦБ проинформировал о сроках внедрения стандартов Базельского комитета по банковскому надзору
31.03.2020
Moody's: пандемия усилит негативные последствия быстрого роста потребкредитования в России Все новости
Новости ББТ
23.03.2020
Банки зовут на кредитные каникулы в рамках поддержки заемщиков из-за коронавируса
05.03.2020
Банки РФ не исключают дальнейшего снижения ставок по кредитам наличными
04.03.2020
Ссыльный бунт: перед 8 марта объем вредоносного спама вырос на 20%
26.02.2020
Россияне отказываются наращивать долговую нагрузку
26.02.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости